Дедушка Мороз, уставший от вечных проказ и пакостей Бабы Яги, принимает радикальное решение не просто наказать, а перевоспитать вредную обитательницу леса. Он находит для этого нестандартный метод — отправляет её жить в обычную городскую квартиру к семье, где растёт мальчик Петя. Однако мальчику и без того приходится нелегко: его родители погрязли в ссорах и теперь предпочитают уходить с головой в работу, оставляя семейное гнездышко холодным и безрадостным. Появление эксцентричной и совершенно не приспособленной к современной жизни Яги лишь добавляет хаоса в и без того непростую ситуацию. Петя же лелеет свою главную новогоднюю мечту — он страстно надеется, что в канун волшебного праздника ему удастся восстановить мир между самыми дорогими людьми, и делает для этого всё возможное, пока часы неумолимо отсчитывают время до боя курантов. Неожиданное соседство постепенно начинает менять всех. Баба Яга, привыкшая к одиночеству и свободе, вынуждена учиться существовать в рамках человеческих правил, сталкиваясь с бытовыми трудностями и детскими проблемами, которые ей совершенно незнакомы. Её первоначальное сопротивление и желание напакостить медленно, но верно сменяются невольной вовлечённостью в жизнь семьи. Через проказы, неловкие ситуации и первые проблески понимания Яга невольно становится участником попыток Пети помирить родителей. Новогодняя ночь становится кульминацией, временем испытаний и чудес, когда магия не только сказочного леса, но и магия простого человеческого тепла, взаимопомощи и детской веры встаёт на одну сторону. В этой суматохе подготовки к празднику, поиска пропавших подарков и попытках устроить идеальный вечер переплетаются судьбы, и каждый из героев неожиданно для себя делает важные открытия о том, что на самом деле значит дом, семья и ответственность за тех, кто оказался рядом.