В провинциальном Смоленске, где тишина улиц обманчива, а тени хранят древние секреты, вампирская семья деда Славы вновь вынуждена балансировать на грани раскрытия. Их надежды на спокойное, вечное существование рушатся под грузом новых тревог: Аннушка с каждым днем все сильнее рискует, скрывая свою истинную природу от настойчивого московского следователя, чье внимание к странным городским делам становится опасно пристальным. Параллельно графиня Ольга готовится к рождению ребенка, чье появление обещает перевернуть все устоявшиеся представления о их мире, в то время как ее спутник, Барановский, окончательно утратив человеческий облик, пускается в череду непредсказуемых и рискованных похождений. Обычный городской порядок начинает давать трещину — одно за другим случаются таинственные исчезновения людей, и, как всегда, первыми под подозрение попадают те, кто веками жил в этих краях, маскируясь под обычных жителей. Угроза нарастает и извне: старые враги, потерпевшие ранее поражение, собираются с силами. Борис Феликсович и его свирепые соратники с уральской фермы, далекие от каких-либо понятий о сосуществовании, вынашивают планы мести и полного уничтожения более миролюбивых смоленских вампиров. В рядах же Хранителей, призванных поддерживать хрупкое равновесие, царит разлад и бездействие, оставляя семью Славы один на один с надвигающимся хаосом. На фоне этих событий именно Святославу Вернидубовичу, патриарху семейства, предстоит взять на себя бремя поиска дипломатического решения, чтобы избежать неминуемой бойни. Однако время на уговоры и перемирие стремительно истекает, и если последние попытки договориться потерпят крах, то город и его окрестности станут ареной для битвы титанических масштабов, которая навсегда изменит судьбу всех обитателей этих мест, расколов вечность на "до" и "после".